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GESTIÓN PATRIMONIAL

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ASESO-
RAMIENTO

Ofrecemos un asesoramiento financiero independiente en materia de inversión, abarcando mercados de valores nacionales e internacionales, incluyendo los distintos instrumentos financieros existentes (Renta variable, Renta fija, Fondos de inversión, Sicavs, ETFs, Derivados, Divisa, Inversiones Alternativas).

Los servicios están basados en un sistema de “arquitectura abierta”, con alcance global, que incluye una amplia variedad de productos ofrecidos por los principales proveedores del mercado nacional e internacional (gestoras de IICs, boutiques de inversión, bancos privados, sociedades de valores y brokers).

Nuestra filosofía se centra en dar acceso a nuestros clientes a los mejores productos acordes a su perfil de riesgo y necesidad de inversión, aplicando tarifas de mercado. Este servicio de asesoramiento está dirigido a Particulares de Rentas Altas, Fundaciones, Empresas (Tesorería), Family Offices e Inversores Institucionales (Sicavs y otras Instituciones de Inversión Colectiva).

Diagnóstico

Definición de la situación patrimonial del inversor, condicionada por sus objetivos personales y por el entorno jurídico, profesional y personal.

Propuesta personalizada

Elaboración de una propuesta personalizada atendiendo al diagnóstico previo y al perfil de rentabilidad-riesgo del inversor.

Implantación

Optimización financiera y fiscal, en colaboración con los asesores habituales del inversor: abogados, notarios, contables...etc.

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PRO-
CESO

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Definición de sus necesidades y objetivos.


/ Perfil del Inversor.
/ Distribución de activos.
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Materialización de sus inversiones.


/ Propuesta de inversión.
/ Estrategia de mercado.
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Validación y adaptación continua.


/ Verificación de criterios.
/ Movimientos tácticos.
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Reporting y monitorización.


/ Control de rentabilidad-riesgo.
/ Revisión y seguimiento.

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SER-
VICIOS

 
Asesoramiento puntual
Asesoramiento puntual: Atendemos necesidades puntuales de diagnóstico patrimonial, análisis de inversiones concretas y necesidades de asesoramiento en la búsqueda de soluciones a problemas asociados a la inversión en instrumentos financieros u otros temas enmarcados en el ámbito financiero.
 
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Asesoramiento continuado y discrecional de carteras
Construimos las carteras de nuestros clientes y optimizamos las ya existentes, en función de las circunstancias individuales, para implementar una estrategia de inversión “a la medida” orientada a la consecución de los objetivos específicos de rentabilidad, siempre en coherencia con su perfil de riesgo. Nuestro servicio de asesoramiento permite a los clientes controlar sus decisiones de inversión, respaldados por un asesoramiento profesional, basado en el mejor análisis y en los mejores productos del mercado. El asesoramiento es continuado en el tiempo, con la posibilidad de fijar contractualmente desde inicio una rentabilidad objetivo a batir (discrecional). Bajo esta modalidad, generalmente el asesoramiento en términos de asignación de activos, es más dinámico. Cualquier de las modalidades de asesoramiento, contempla la monitorización y seguimiento continuo de los mercados, de las inversiones recomendadas y el reporte periódico de la evolución de la cartera asesorada con todo el detalle requerido.
 
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Gestión del riesgo
Medimos el riesgo de las inversiones en términos de volatilidad histórica de mercado y Value at Risk. Los activos de mayor volatilidad ofrecen mayores ganancias potenciales, pero también comportan un mayor riesgo de pérdida. Combinando distintas clases de activos e inversiones de distinta volatilidad, reducimos el riesgo.
 
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Control de costes
La gestión de los costes transaccionales tiene un impacto material en la rentabilidad de las inversiones. Proporcionamos el acceso a bancos custodios de primer nivel, con los que nuestros clientes se aseguran que los costes de los productos y servicios bancarios están controlados y minimizados. Como empresa de asesoramiento, no custodiamos activos ni inversiones de los clientes. También negociamos con bancos u otras entidades depositarias designados por los clientes.
 
 

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NUESTRO
MÉTODO

Buscamos la preservación de capital y rendimientos
recurrentes con un enfoque de inversión de medio-largo plazo.

Carteras “a la medida”

En Cross Capital, trabajamos con cada cliente para construir una cartera diversificada, basada en los objetivos individuales y en su grado de tolerancia al riesgo. Con nuestro experimentado equipo, amplios recursos y nuestras capacidades de inversión, integramos soluciones de inversión externas e internas, en clases tradicionales de activos, así como estrategias de inversión alternativas para el caso de inversores cualificados.

Rigor, disciplina, optimización y control

Nuestras carteras están construidas sin basarnos en apuestas o adivinanzas sobre la dirección que adoptarán los mercados, o un segmento de mercado, o valores individuales, pero si en una metodología rigurosa, sólida y contrastada en el tiempo.

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Experiencia en Gestión Patrimonial

Una visión de nuestra experiencia colectiva por tipo de transacción: 

Algunos mandatos fueron completados por los profesionales de CROSS CAPITAL en anteriores firmas.

Todas las Operaciones
Banca Privada
Gestión de Carteras
  • PERÍODO 2013-2017 | Carteras de fondos de inversión (multigestión).
  • PERÍODO 2013-2017 | Sicavs.
  • Wealth 45
    PERIODO 2013 - 2017 | Carteras discrecionales de renta fija.
  • Wealth - Entidad Financiera
    PERÍODO 2008-2011 | Miembro del Consejo de Administración de una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva española (SGIIC, S.A.).
  • Wealth - Entidad Financiera
    PERÍODO 2010-2012 | Dirección de una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC, S.A.) perteneciente a una entidad financiera española.
  • Wealth - Entidad Financiera
    PERÍODO 2010-2012 | Gestión de la cartera de banca privada de una entidad financiera, con arquitectura abierta y objetivos de crecimiento.
  • wealth
    PERÍODO 2010-2012 | Gestión de la Cartera Global de Inversión de una Entidad Financiera cotizada: tesorería, renta fija, renta variable, fondos de inversión, sicavs, capital riesgo y préstamos sindicados.
  • wealth
    PERÍODO 1997-2010 | Gestión de la Cartera Global de Inversión de una Entidad Financiera: tesorería, renta fija, renta variable, fondos de inversión, sicavs, capital riesgo, préstamos sindicados y participadas.

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