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Finanzas Corporativas

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ASESO-
RAMIENTO

Ofrecemos un asesoramiento financiero independiente en finanzas corporativas, desde nuestra experiencia acumulada de más de 15 años, habiendo asesorado y ejecutado muchas operaciones tanto de empresas, como de entidades financieras e instituciones públicas.

Abarcamos una amplia gama de servicios de banca de inversión. Nos enfocamos en empresas de pequeño y mediano tamaño, abordando varios sectores de actividad y trabajamos de forma próxima a los clientes, ofreciéndoles soluciones corporativas que propician la creación de valor empresarial en el largo plazo.

Nuestro asesoramiento está dirigido asimismo a grupos familiares, empresarios independientes, administraciones públicas e inversores institucionales.

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PRO-
CESO

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Acuerdo de Confidencialidad.

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Análisis y Diagnóstico.

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Presentación de la Propuesta de Servicios.

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Firma de Contrato de Asesoramiento Corporativo.

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SER-

VICIOS

 
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Asesoramiento en Operaciones de Financiación
– Mercado de Capitales: salidas al MaB y MaRF, emisiones de renta fija dirigidas a mercados internacionales, ampliaciones y/o reducciones de capital, colocaciones privadas, búsqueda de socios financieros.
– Reestructuración financiera y refinanciaciones.
– Optimización de balance y diversificación de las fuentes de financiación empresarial.
– Mandatos de financiación: bancaria o desintermediada (capital riesgo, direct lending, etc.).
– Project Finance y proyectos de Colaboración Público-Privada (PPPs).
– Fondos Europeos: (i) JEREMIE – Microcréditos, préstamos, capital riesgo, etc. (ii) JESSICA- Programa Operativo 2014-2020 (iii) BEI.
 
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Asesoramiento en Instrumentos de Inversión
– Optimización de la gestión de la tesorería de la empresa.
– Estructuración y montaje de vehículos de inversión financiero-fiscales (tax-lease de activos, Socimis, etc.).
– Fórmulas de coinversión en proyectos empresariales: asesoramiento en la constitución de sociedades vehiculares y en la búsqueda de socios inversores.
– Fondo/Sociedad de Capital Riesgo: apoyo y colaboración en el proceso de constitución, diseño y registro en CNMV.
 
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Asesoramiento en Operaciones Corporativas
– Fusiones, adquisiciones y desinversiones (compañías o unidades de negocio).
– Operaciones apalancadas (LBOs, MBOs, MBIs, etc.).
– Búsqueda de socios financieros: Inversores/accionistas particulares, empresas o inversores institucionales (fondos de capital riesgo nacionales o internacionales).
 
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Asesoramiento Estratégico, Opiniones y Valoraciones
– Asistencia a órganos de administración de la empresa en calidad de asesor “independiente”.
– Alianzas Estratégicas, Joint Ventures.
– Reestructuraciones solitarias.
– Informes específicos: valoración de empresas, cuadernos de venta, planes estratégicos, expansión internacional.
– Elaboración de IBR (Independent Business Review), due diligence financiera.
 
 
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Asesorados

Experiencia en Finanzas Corporativas

Una visión de nuestra experiencia colectiva por tipo de transacción: 

Algunos mandatos fueron completados por los profesionales de CROSS CAPITAL en anteriores firmas.

Todas las Operaciones
Asesoramiento Estratégico
Asesoramiento en Deuda y Reestructuraciones
Fusiones y Adquisiciones
Mercado de Capitales
Opiniones y Valoraciones
  • Consumo y distribución
    DICIEMBRE 2014 | Grupo empresarial, referente en el sector textil en las Islas Canarias.

    Reestructuración financiera de la sociedad.
  • Energía e infraestructuras
    MAYO 2008 | Empresa de Metro Ligero en Canarias.

    Co-dirección de Financiación Estructurada en formato PPP, instrumentado mediante Préstamo Sindicado y Financiación Garantizada, con objeto de la ampliación de su actividad (ampliación de líneas existentes y nueva construcción de Líneas).
  • Salud
    JULIO 2007 | Red hospitalaria privada dedicada a la prestación de servicios de atención sanitaria de primer nivel.

    Co-dirección de la Financiación sindicada en formato Club Deal para Red hospitalaria privada de referencia, en operación de Sale & Lease Back de un activo inmobiliario.
  • Turismo
    MAYO 2012 | Grupo hotelero español mediano referente de hoteles vacacionales.

    Co-dirección dela reestructuración de la deuda en formato de préstamo sindicado.
  • Corporate Real Estate
    MARZO 2015 | Family Office, referente en inversiones inmobiliarias.

    Asesoramiento financiero del proyecto de construcción de una residencia geriátrica y de salud en Tenerife.
  • tecnología, media y telecomunicaciones
    DICIEMBRE 2015 | Sociedad de Desarrollo Económico Regional.

    Asesoramiento para el Análisis de la viabilidad económico-financiera de un proyecto tecnológico de I+D+i .
  • Industria
    JULIO 2009 | Empresa puntera dentro del sector cementero en las Islas Canarias.

    Estructuración de compra/venta de la compañía y financiación de la transacción en formato Club Deal.
  • servicios financieros
    MARZO 2009 | Transacción de bancaseguros entre dos compañías españolas.

    Análisis financiero, revisión contractual y coordinación de la ejecución de la operación.
  • Instituciones Públicas - Mercado de Capitales
    JULIO 2014 | Co-director de la primera emisión del Gobierno de Canarias en los mercados de capitales tras la entrada en el FLA.
  • Instituciones Públicas
    PERÍODO 2013-2015 | Asesoramiento continuo a Instituciones Públicas regionales en el desarrollo e implantación de Líneas Financieras para Pymes.
  • servicios financieros
    PERÍODO 1997-2012 | Emisión y colocación de diversos instrumentos de deuda en los mercados de capitales domésticos e internacionales.

    Originación, estructuración, preparación de la documentación, road-show y coordinación de la ejecución y colocación de la operación.
  • industria
    PERÍODO 2005-2010 | Arrendamiento de buques para Empresas navales de referencia.

    Co-inversión en estructuras financieras de Tax-Lease de Buques con abanderamiento en Canarias.
  • Corporate Real Estate
    NOVIEMBRE 2013 | Grupo empresarial, referente en inversiones financieras e inmobiliarias.

    Asesoramiento financiero y seguimiento del proyecto de construcción de un centro comercial Sainsbury’s en el Reino Unido.
  • Turismo
    FEBRERO 2010 | Empresa líder en el transporte interinsular marítimo de pasajeros y carga en Canarias.

    Co-asesoramiento en la Reestructuración de la Deuda de la compañía.
  • salud
    MAYO 2003 | Red hospitalaria privada dedicada a la prestación de servicios de atención sanitaria de primer nivel.

    Crédito sindicado en modalidad Club Deal liderado por la IFC (Banco Mundial) para financiar la expansión del grupo hospitalario en el Caribe y México.
  • Energía e infraestructuras
    FEBRERO 2007 | Autoridad Portuaria Insular.

    Dirección de la Financiación sindicada en formato Club Deal en favor de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, destinado a financiar parcialmente su Plan de Inversiones quinquenal.
  • Consumo y distribución
    MARZO 2010 | Grupo empresarial, referente en el sector supermercados en las Islas Canarias.

    Venta de participación en Préstamo Sindicado a Banco de Inversión.
  • consumo y distribución
    FEB 2009 | Grupo empresarial
    referente en el sector automovilístico en las Islas Canarias.

    Reestructuración financiera de la sociedad en formato de Préstamo Sindicado, Línea de Crédito Sindicada y Línea de Comercio Exterior.
  • energía e infraestructuras
    ABRIL 2004 | Empresa de Metro Ligero en Canarias.

    Financiación sindicada consistente en el otorgamiento de una fianza del crédito concedido a esta sociedad por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
  • Turismo
    JUNIO 2009 | Empresa líder en el transporte marítimo interinsular y con península de carga.

    Co-dirección del Crédito sindicado destinado a financiar la actividad de la compañía.
  • Instituciones Públicas
    PERÍODO 2010-2012 | Asesoramiento en la definición y configuración de Líneas de Fondos Europeos (JEREMIE, JESSICA).
  • Instituciones Públicas
    PERÍODO 2000-2012 | Optimización financiera de empresas y administraciones públicas.
  • Instituciones Públicas
    PERÍODO 2005-2012 | Asesoramiento en proyectos de inversión de colaboración público-privada (PPP’s) / Advisory for Private-Public Partnerships (PPP’s).
  • Turismo
    NOVIEMBRE 2006 | Grupo hotelero español referente de hoteles de negocio.

    Co-dirección del Crédito sindicado destinado a financiar la actividad de la compañía.
  • Instituciones Públicas
    PERÍODO 2009-2012 | Valoración y Definición de empresas de gestión de servicios (gestión de aguas, residuos, viviendas, etc.)
  • turismo
    OCTUBRE 2004 | Resort hotelero de 5 estrellas en Canarias.

    Dirección del Crédito sindicado destinado a financiar uno de los complejos hoteleros más relevantes de Fuerteventura.
  • Instituciones Públicas - Mercado de Capitales
    PERÍODO 2000-2012 | Búsqueda de inversores y road-show para la financiación de determinados proyectos de inversión.
  • Instituciones Públicas - Deuda Pública
    PERÍODO 2000-2012 | Dirección y Coordinación de Emisiones de Deuda Pública RIC durante más de 10 años.

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